När den unga konstnären Julia tar steget ut ur sin trygga vrå börjar livet uppenbara nya stigar. På en parkbänk lär hon känna Gabriel, en äldre man från ett litet örike i Stilla havet. Hon blir trollbunden av hans utstrålning av mystik och värme, och av hans skildring av sitt land. När han omnämner den unge Aidan genomfars hon av en sällsam känsla. En längtan börjar gro att följa Gabriel tillbaka.
Sagolandets son kretsar kring kärlekens och vänskapens betydelse i livet, under såväl mörka som ljusa stunder.